Sucesso em um material em mudança

Jul 11, 2023

Manuseio de materiais, que inclui a movimentação, armazenamento e proteção de produtos é tão eficaz quanto a tecnologia da qual depende. E cada um dos principais subsegmentos da indústria – incluindo guindastes, transportadores e empilhadeiras – tem seus próprios mercados, tecnologias e capacidades.

Tradicionalmente, os subsegmentos de movimentação de materiais têm sido altamente fragmentados. Esta fragmentação permitiu que os fabricantes se especializassem nas suas respectivas áreas, beneficiando do reconhecimento da marca existente e de uma concorrência relativamente estável. Nos últimos anos, estes subsegmentos têm espelhado de perto os ciclos económicos, permitindo ainda que os fabricantes beneficiem de um crescimento comparativamente estável.

Hoje, no entanto, os fabricantes estão tendo mais dificuldade para se adaptar a uma série de tendências. A urbanização e o envelhecimento da força de trabalho da indústria exigiram que os fabricantes oferecessem serviços e produtos progressivamente integrados e automatizados. A aceleração da adoção do comércio eletrónico em maior escala está a colocar pressão adicional sobre o segmento no que diz respeito à granularidade do SKU, aos prazos de entrega e à capacidade de resposta. Além disso, o advento da inteligência artificial (IA) e da automação criou novos subsegmentos de mercado para veículos guiados automaticamente (AGVs) e sistemas automatizados de armazenamento e recuperação (ASRS), ambos crescendo a um ritmo muito mais rápido do que os subsegmentos tradicionais e criando desafios significativos para OEMs.

Os intervenientes da indústria não podem considerar o sucesso no manuseamento de materiais garantido: as abordagens, as metodologias e a confiança nas macrotendências que funcionaram no passado já não serão suficientes. Nossa pesquisa aponta para a necessidade de maior integração do mercado e investimento em P&D e equipamentos. Quatro caminhos podem ajudar os fabricantes a adotar novas tecnologias de automação: avançar em direção a um mercado mais integrado, diversificar através de parcerias ou aquisições, inovar tecnologias internas e renovar modelos de entrega para refletir as necessidades em evolução dos clientes.

O mercado de movimentação de materiais tem três casos de uso para equipamentos: gerenciamento de armazém, operações de chão de fábrica e operações de campo. Esses espaços compartilham alguns fatores comuns de sucesso, como precisão, confiabilidade e eficiência de custos. No gerenciamento de armazéns, as principais métricas de sucesso incluem velocidade de separação e classificação e precisão de rastreamento. As operações no chão de fábrica tendem a valorizar a entrega pontual dos produtos nas linhas de produção e os baixos custos operacionais. Por fim, o caso de uso de operações de campo se beneficia de recursos mecânicos, como construção, mineração e portos, bem como da flexibilidade para lidar com diversas operações simultaneamente.

Nessas atividades, cinco categorias de equipamentos atendem às necessidades de movimentação de produtos, com a automação desempenhando um papel particularmente importante na gestão de armazéns (Quadro 1). Por exemplo, guindastes e guinchos de armazém geralmente auxiliam no carregamento e descarregamento de materiais em baias de armazenamento, transportadores ajudam a selecionar rapidamente os materiais certos com base nas necessidades de produção e as tecnologias ASRS podem mover baias de armazenamento com eficiência para otimizar o tempo de coleta.

Uma análise de 25 empresas dos EUA em todas as três atividades mostra um TSR relativamente elevado, com melhor desempenho no lado do segmento com forte automatização. Apropriadamente, o ASRS tem o TSR mais alto, principalmente porque possui participação de mercado nos segmentos automatizado e convencional. Ou seja, as empresas fornecedoras de equipamentos ASRS, que representaram cinco das 25 em nossa análise, também estão normalmente estabelecidas em subsegmentos tradicionais.

Em termos de crescimento entre regiões, prevê-se que as Américas tenham o maior CAGR de mercado por região e tipo de equipamento, seguidas pela Ásia-Pacífico e pela Europa (Quadro 2). Dito isto, está a ocorrer uma contracção do mercado global no mercado das gruas, provavelmente devido à redução das despesas de capital e ao aumento da sofisticação da tecnologia das gruas. Como resultado, o mercado das gruas tornou-se altamente dependente de novos desenvolvimentos, o que significa que as contrações do mercado serão apenas parcialmente atenuadas pelo crescimento esperado em infraestruturas e armazenamento nas Américas e na Ásia-Pacífico.